La institución bancaria líder en México, participó como Intermediario Colocador de la emisión de Certificados Bursátiles del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (“Bladex”) por un monto de 3,000 millones de pesos, a un plazo de tres años y tasa variable. Esta exitosa colocación obtuvo una sobredemanda de 2.2 veces el monto máximo convocado.
Se contó con una amplia base de inversionistas locales, lo que permitió obtener una tasa de TIIE 28 + 19 puntos base, 11 puntos base por debajo del precio inicial de mercadeo, el menor en la historia de Bladex para un formato comparable. Esta emisión recibió una calificación de “mxAAA” por S&P y de “AAA (mex)” por Fitch.
Con esta operación, Bladex continúa con la emisión de deuda en el mercado local para incrementar su cartera de crédito en pesos.
La estructura distintiva y los fundamentos del negocio de Bladex respaldan su sólida franquicia a través de la región Latinoamericana. La compañía ha desarrollado una sólida franquicia con más de 40 años de experiencia, a través de una amplia presencia en América Latina y un profundo conocimiento de los riesgos y oportunidades de la región. Cuenta con una capacidad comprobada para asegurar fondeo y mantener firmes niveles de liquidez; los activos líquidos se colocan principalmente en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.
Por séptimo año consecutivo la Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México reafirma su posición de liderazgo en el mercado de deuda corporativa mexicano con una cuota de mercado de 26%. La institución bancaria ha aprovechado las ventanas de oportunidad, acercando a los inversionistas a operaciones de alto valor agregado; además, continúa ampliando y diversificando su base de clientes, originando, estructurando y colocando diferentes tipos de activos.
